Mise à jour LVT

Par Darius Helm

Au cours des sept années écoulées depuis l'arrivée des premiers produits à base rigide sur le marché, la catégorie a transformé l'industrie du revêtement de sol, prenant des parts de marché à presque tous les autres types de revêtements de sol et propulsant la catégorie LVT au-delà du bois dur et de la céramique au sommet du secteur des surfaces dures. . Seul le tapis détient une part de marché plus importante. De nos jours, presque tous les grands fabricants et fournisseurs de revêtements de sol, y compris les usines de tapis et de bois dur et même les fournisseurs traditionnels de céramique comme MS International, ont un programme de base rigide. Lors de Surfaces 2013, US Floors a dévoilé Coretec Plus, un produit d'aspect bois de 8 mm avec un capuchon en PVC de 1,5 mm et un dos en liège de 1,5 mm prenant en sandwich un noyau extrudé de 5 mm de PVC, de bambou, de poussière de bois et de calcaire. US Floors l'appelait revêtement de sol WPC, qui à l'époque signifiait noyau en bois-polymère. La construction, brevetée par US Floors, a été inspirée par un produit de terrasse extérieure que le président de US Floors, Piet Doscche, a vu en Chine, et le revêtement de sol a été produit dans le cadre d'un partenariat avec un fabricant chinois. Coretec faisait parler de lui dans l'industrie. Pendant environ un an, Coretec a été le seul produit WPC sur le marché américain, mais à cette époque, le paysage manufacturier chinois a pris vie, cherchant à capitaliser sur l'enthousiasme suscité par cette nouvelle construction. Et ils ont commencé à expérimenter, à la recherche de stratégies de production plus rapides et moins coûteuses. Les constructions SPC qu'ils ont conçues ont donné un coup de pouce à la catégorie en plein essor. Lors du Surfaces 2015, alors qu'une vague d'importateurs pénétrait déjà le marché, une poignée d'autres fabricants (comme Earthwerks et Home Legend) ont lancé des produits de base rigides, et un an plus tard, les grands acteurs se sont lancés dans la mêlée - Mannington, Mohawk, Armstrong. , Congoleum, ainsi que d'innombrables nouveaux importateurs. C’est à ce moment-là, il y a à peine quatre ans, que la catégorie a véritablement décollé. Aujourd'hui, il existe des centaines de fabricants chinois de produits à base rigide, ainsi qu'une poignée dans d'autres pays asiatiques comme le Vietnam, la Corée du Sud, les Philippines et Taiwan, et aux États-Unis, il y en a environ une demi-douzaine qui commencent à produire des produits ou sont occupés. construire des installations, y compris de grands joueurs comme Shaw, Mannington et Mohawk. En septembre 2018, des droits de douane de 10 % ont été appliqués à tous les produits de base rigides en provenance de Chine, provoquant beaucoup de chaos dans le pipeline d'approvisionnement, bien que les projets visant à augmenter les droits de douane à 25 % au début de l'année aient été retardés à plusieurs reprises jusqu'au milieu de l'été. . Puis, le 8 novembre 2019, le bureau du représentant américain au commerce a annoncé des exclusions tarifaires au titre de l'article 301 sur les produits cliqués, éliminant ainsi tous les droits de douane sur les produits de base rigides importés de Chine. Cet été, les exclusions seront réévaluées. Si les exclusions sont maintenues, cela pourrait avoir un impact sur les perspectives de ces producteurs asiatiques non chinois, dont la plupart doivent importer des composants tels que des films d'impression et des couches d'usure, et ne bénéficient donc pas des avantages d'intégration verticale de nombreux producteurs chinois. Cela pourrait entraîner une certaine volatilité supplémentaire sur le marché et potentiellement conduire à d’énormes problèmes de surcapacité.

EN CHIFFRES En 2015, le marché américain du LVT avait atteint près de 1,5 milliard de dollars (au prix de vente usine), et il a encore augmenté de 30 % en 2016. Il convient de noter que le LVT traditionnel était déjà le type de revêtement de sol qui connaissait la croissance la plus rapide avant l'avènement du noyau rigide. il y avait beaucoup de dynamisme dans la catégorie. De 2017 à 2018, la catégorie a augmenté de près de 40 %, bien qu'une partie de cette croissance provienne du rachat de stocks par des fournisseurs américains avant les droits de douane de 10 % sur les produits chinois imposés en septembre 2018. Et les achats ont augmenté après la levée des droits de douane. imposé en raison de la menace au moment d'une augmentation à 25% en début d'année. Le marché des LVT a atteint près de 3,5 milliards de dollars en 2018, les produits à âme rigide – ou revêtement de sol EVP – représentant une part stupéfiante de 63 %. Cela représente 2,2 milliards de dollars de ventes de base rigides (contre zéro cinq ans plus tôt). L'accumulation de stocks, ainsi que la confusion et l'hésitation sur le marché en raison de l'incertitude entourant le commerce avec la Chine, ont ralenti la croissance en 2019, l'analyse préliminaire de Market Insights suggérant un taux de croissance de seulement 14 à 15 % pour la catégorie LVT. et noyau rigide en croissance de 19 à 20 % et sa part dans la catégorie LVT allant jusqu'à 65 %. Pour 2020, en supposant qu'il n'y ait plus d'événements indésirables et une extension des exemptions tarifaires, la catégorie LVT pourrait grimper jusqu'à 4,3 milliards de dollars, le noyau rigide représentant les deux tiers du total, soit 29 % du WPC et 37 % du SPC.